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「漫步者股票」打造巴菲特金融智慧的19本书   

来源:操盘手之家常见问答频道  阅读: 2019年09月25日 22:03:53
  「漫步者股票配资」打造巴菲特金融智慧的19本书

  

  “即使是现在,每天也有80%时间花在阅读上。

  ”--股神巴菲特

  图|BS

  素有“股神”美誉的伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)酷爱读书,当开启投资生涯时,每天都要读600到1000页。

  即便是现在,表示自己每天仍把80%的时间花在阅读上。

  “听着,的工作基本上就是收集越来越多的事实和信息,偶尔看看这是否会导致1些行动,”曾在1次采访中说。

  “不读别人的意见,”说。

  “想要得到事实,然后思考。

  ”

  根据20多年来伯克希尔哈撒韦致股东信和巴菲特接受的采访,以下书籍为形成自己的金融智慧提供了指引。

  本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)的《聪明的投资者》(The Intelligent Investor)

  当巴菲特19岁时,买了1本由华尔街传奇人物本杰明·格雷厄姆所著的《聪明的投资者》。

  说,这是1生中最幸运的时刻之1,因为这本书为提供了投资的知识框架。

  “1生的成功投资并不需要极高的智商、非凡的商业洞察力或内幕消息,”巴菲特说。

  “需要1个健全的智力框架来做决定,以及防止情绪影响这个框架的能力。

  本书准确而清晰地规定了适当的框架。

  股民必须遵守情感纪律。

  ”

  本杰明·格雷厄姆和戴维·L·多德(David L.Dodd)合著的《证券分析》(Security Analysis)

  巴菲特说,格雷厄姆的另1本开创性著作《证券分析》为提供了“1份现在已经追随了57年的投资路线图”。

  本书的核心观点是:

  如果股民的分析足够透彻,股民就能算出1家公司的价值——如果市场也明白这个道理的话。

  巴菲特曾表示,格雷厄姆是对1生影响力排名第2的人物,仅次于的父亲。

  “本是1位了不起的老师;的意思是,是天生的(老师)。

  ”

  菲利普•费舍尔(Philip Fisher)的《普通股与非凡利润》(Common Stocks and Uncommon Profits)

  虽然专注于投资创新型公司的投资者菲利普·费舍尔对巴菲特的塑造方式与格雷厄姆不同,但巴菲特仍然对推崇有加。

  巴菲特说:

  “无论菲尔想说什么,都是1个热心的读者,向股民推荐。

  ”

  在《普通股和非凡利润》1书中,费舍尔强调关注财务报表是不够的——股民还需要评估公司的管理层。

  蒂姆•盖特纳(Tim Geithner)的《压力测试:对金融危机的反思》(Stress Test:Reflections on Financial crisis)

  巴菲特表示,这位美国前财长关于金融危机的著作是所有管理人的必读书。

  关于如何管理1个组织度过艰难时期的书已经写了很多。

  但几乎没有1本是关于带领政府部门度过经济灾难的第1手资料。

  “这不仅仅是美国抵押贷款市场边缘的1个小问题,”盖特纳写道。

  “曾经感觉到反胃,金融危机就给人这种感觉。

  ”

  杰克•韦尔奇(Jack Welch)的《杰克:直击内心》(Jack:Straight from the Gut)

  在2001年致股东的信中,巴菲特兴高采烈地称赞《杰克:直击内心》1书。

  这本书是曾长时间担任通用电气掌门人的杰克•韦尔奇的商业回忆录,巴菲特称韦尔奇“聪明、精力充沛、亲力亲为”。

  《彭博商业周刊》在评论这本书时写道:“韦尔奇对现代商业产生了如此巨大的影响,回顾的个人历史,可以为所有经理人提供宝贵的经验。

  ”

  巴菲特的建议:

  “买1本!”

  小威廉·桑代克(William Thorndike Jr.)的《局外人》(The Outsiders)

  在2012年致股东的信中,巴菲特称赞《局外人》是“1本关于擅长资本配置的首席执行官们的杰出著作”。

  伯克希尔哈撒韦在这本书中扮演了重要角色。

  其中1章是关于董事汤姆•墨菲(Tom Murphy)的,巴菲特说是“见过的最优秀的企业高管”。

  这本书从华盛顿邮报等公司的高管身上发现了成功的模式,1直被《福布斯》誉为“美国最重要的商业书籍之1”。

  约翰·博格尔(John Bogle)的《文化的冲突》(The Clash of The Cultures)

  博格尔的《文化的冲突》是伯克希尔哈撒韦2012年致股东信中推荐的1本书。

  被誉为“指数基金之父”的博格尔是先锋集团的创始人,该集团目前管理着超过3万亿美元的资产。

  本书提供了1些实用的技巧,比如:

  1.记得回归均值。

  今天火热的题材明天不1定火爆。

  从长远来看,股票配资市场会回归到基本的回报水平。

  不要随波逐流。

  2.时间是股民的朋友,冲动是股民的敌人。

  利用复利优势,不要被市场的诱惑所迷惑。

  这只会诱使股民在股市飙升后买进,在暴跌后卖出。

  约翰•布鲁克斯(John Brooks)的《商业冒险:来自华尔街的12个经典故事》(Business Adventures:Twelve Classic Tales from the World of Wall Street)

  1991年,比尔·盖茨问巴菲特最喜欢哪本书,后者就给这位微软创始人寄去了《商业冒险》这本书。

  该书收录了约翰•布鲁克斯在《纽约客》(New Yorker)上写的1些故事。

  盖茨说,这本书提醒人们,建立1家成功企业的原则是不变的。

  写道:

  “首先,在每1个商业活动中都有1个基本的人为因素。

  股民是否有1个完美的产品、生产计划和营销说辞并不重要:

  股民仍然需要合适的人来领导和实施这些计划。

  ”

  近年来,这本书成为媒体的宠儿;Slate杂志称之为“亿万富翁的猫薄荷”。

  弗雷德·施韦德(Fred Schwed)的“客户的游艇在哪里?

  ”(Where Are the Customers’Yachts?

  )

  沃伦•巴菲特在2006年致股东的信中称:

  “这本书是有史以来关于投资最有趣的书,它轻松地传递了许多关于这个主题的真正重要信息。

  ”

  这本书于1940年首次出版,书名取自1位纽约游客的故事。

  书中充满了对华尔街不敬的智慧和丰富多彩的轶事,直到今天仍然引人入胜。

  约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes)的《劝说集》(Essays in Persuasion)

  这本由传奇经济学家撰写的文集,自近1个世纪前出版以来,1直是金融文学的主要作品。

  在巴菲特看来,这是必读书。

  1989年,在接受《杰出投资者文摘》(Outstanding Investor Digest)采访时称:

  “阅读凯恩斯的著作将使股民对证券和市场更加了解。

  ”

  文中收录的文章包括著名的《子孙的经济可能性》(Economic Possibilities for Our Grandchildren),凯恩斯在文中预测,如今这1代人每周只工作15小时。

  杰克·博格尔(Jack Bogle)的《常识投资小书》(The Little Book of Common Sense Investing)

  在2014年致股东的信中,巴菲特建议读这本书,而不是听取大多数财务顾问的建议。

  基于自己与先锋客户合作的经验,博格尔试图帮助读者利用指数投资来积累财富。

  粉丝们表示,这1点也不无聊,统计数据和图表中充满了趣闻轶事和建议。

  彼得·考夫曼(Peter Kaufman)编辑的《穷查理宝典》(Poor Charlie’s Almanack)

  本书收录了伯克希尔哈撒韦副董事长查理•芒格(Charlie Munger)的1系列建议,在巴菲特2004年致股东的信中得到了最响亮的回应。

  “长期以来,学者们1直在争论查理是否是本•富兰克林的化身,”巴菲特写道。

  “这本书应该能解决这个问题。

  ”

  本书包括芒格的传记资料、的投资哲学总结、以及其在伯克希尔哈撒韦会议上和其地方的讲话。

  其中1个谈话被称为“人类误判的心理学”,芒格在其中描述了困住投资者的认知陷阱。

  霍华德·马克斯(Howard Marks)的《投资最重要的事》(The Most Important Thing)

  正如2011年《巴伦周刊》(Barron's)的1篇评论所指出的,橡树资本(Oak Tree Capital)董事长兼联合创始人马克斯原本打算等到退休后再写这本书。

  但巴菲特非常欣赏马克斯的客户备忘录,因此提出,如果马克斯能更早出版这本书,愿意为其写简介。

  据报道,巴菲特说,结果这是“1本少见而有用的书”。

  马克斯旨在帮助投资者通过在决策时多加思考、充分利用从自身错误中汲取的教训来获得成功。

  克里斯蒂安·科雷亚(Cristiane Correa)的《远大梦想》(Dream Big)

  科雷亚在书中讲述了3名巴西人的故事,创建了3G Capital,这是1家投资公司,2013年与巴菲特1起收购了亨氏。

  巴菲特在2014年伯克希尔哈撒韦股东大会上推荐了这本书。

  在接受《纽约时报》采访时,科雷亚强调了3G管理风格的主要原则——精英管理和成本削减——这为目前的成功铺平了道路。

  她说:

  “信任员工,让团队发挥作用。

  ”

  吉姆·克莱顿(Jim Clayton)和比尔·雷瑟福德(Bill Retherford)的《从梦想开始》(First a Dream)

  吉姆•克莱顿是田纳西州1个佃农的儿子,最终创建了克莱顿房屋公司(Clayton Homes),该公司目前是美国最大的房屋建造商和销售商。

  巴菲特认为,克莱顿的自传激励在2003年投资克莱顿的房产。

  在2003年致股东的信中,写道,这本书是田纳西大学(University of Tennessee)学生送给的礼物。

  巴菲特告诉学生们,非常喜欢这本书,敦促打电话给吉姆的儿子、公司首席执行官凯文•克莱顿(Kevin Clayton),直接表达对这本书的赞赏。

  “此后不久,提出收购这家公司的报价,完全基于吉姆的书、对凯文的评价、克莱顿的公开财务信息、以及从奥克伍德房屋公司(Oakwood Homes)收购“不良债务”的经历。

  值得注意的是,据Fast Company报道,伯克希尔哈撒韦和克莱顿房屋公司之间的交易比这要复杂1些。

  克莱顿在的“白手起家”的故事中,为有抱负的企业家分享了商业和领导力方面的经验教训。

  阿瑟·莱维特(Arthur Levitt)的《散户至上》(Take on the Street)

  在巴菲特2002年致股东的信中,解释了“近年来会计准则和审计质量是如何受到侵蚀的”。

  特别提到了安达信会计事务所的陨落。

  巴菲特在书中写道:

  “莱维特的优秀著作《散户至上》讲述了这起肮脏事件的细节。

  ”

  作为美国证券交易委员会(SEC)前主席,莱维特不仅讲述了1些轶事,还为投资者提供了保护自己免受华尔街影响的办法。

  格雷厄姆·埃里森(Graham Allison)的《核恐怖主义》(Nuclear Terrorism)

  作为哈佛大学现代约翰•肯尼迪政府学院的创始院长,埃里森表示“除非改变的政治战略,否则美国究将遭受核攻击”。

  认为,新的国际安全秩序必须建立在“3个不”的基础上:

  没有松散管理的核武器,没有新制造的核武器,没有新的核国家。

  在2004年致股东的信中,巴菲特称其为“那些关心国家安全的人的必读之书”。

  西奥多·怀特(Theodore White)的《总统的诞生》(The Making of the President)

  在2016年的Politico Playbook采访中,巴菲特表示,喜欢阅读政治书籍,尤其是这本1961年出版的获得普利策奖的经典著作。

  (怀特还出版了3部续集。

  )

  怀特记录了1960年约翰·F·肯尼迪(John F.Kennedy)赢得总统竞选的过程,从初选到大选。

  这本书注重细节和候选人的个人斗争,读起来更像小说——1种当时从未见过的政治报道风格。

  政治记者大卫·M·施里布曼(David M.Shribman)在《华尔街日报》上撰文称,这本书“是20世纪最具影响力的政治编年史,或许也是有史以来最具影响力的编年史”。

  菲尔·比尤斯(Phil Beuth)和K·C·舒尔茨伯格(K.C.Schulberg)合著的《limp on Water》

  巴菲特在2015年致股东信中推荐的这本书,讲述了菲尔•比尤斯在Cap Cities/ABC-TV 40年的职业生涯。

  这本书讲述了Beuth从1个患有脑瘫的男孩,到的家庭入不敷出,再到媒体高管的个人经历。

  在对这本书的评论中,巴菲特盛赞道:“Cap Cities将永远代表着企业道德行为的黄金标准,并伴随着令人难以置信的财务业绩。

  汤姆•墨菲(Tom Murphy)和丹•伯克(Dan Burke)(前Cap Cities/ABC-TV高管)是这2项成就的缔造者。

  菲尔·比尤斯给了股民1个近距离观看这个非凡故事的机会。

  ”(完)

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编辑:股山游客
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